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为何比尔盖茨大买农地?原来操盘手“不爱科技股”
www.tudizy.com 来源:腾讯新闻 时间:2021-03-30 09:10:06

  

      微软创办人比尔盖茨于上周,接受有美国版「PTT」之称的Reddit网路论坛「啥都能问(AMA,AskMeAnyQuestions)」大挑战。五花八门的问题中,包括「为何爱买农地?」比尔盖兹的回答竟暗藏投资哲学……

  经由网友百无禁忌的提问,比尔盖茨解惑了外界对他有的诸多谣言。然而,为何网友会好奇他买农地?

  主因是今年初,美媒《土地报告》(TheLandReport)独家披露了比尔盖茨与他的另一半梅琳达,竟是美国最大的私人农地地主。他们一共购买了24万2,000英亩的农地,约等于979平方公里,面积略有3.6个台北市大!

  比尔盖茨的农地有3.6个台北大

  此后,各家媒体与网友都在臆测比尔盖茨投资农地的背后盘算。有人认为,他是在身体力行气候变迁,打算买农地自己做永续农夫;《富比士》则怀疑他是在这些农地上,偷偷试验基金会旗下投资的一种可以对抗气候变迁的「超级作物(SuperCrops)」,还有能产出高奶量的新品种乳牛。

  也因此,Reddit网友上周没放过机会,在AMA大挑战中提问盖茨:买那么多农地要干嘛?

  针对这些好奇,比尔盖茨本人首次公开回应说,他买农地和气候变迁没有任何关系,纯粹就是他团队做的一笔好投资。但他也认为农业本来就是关键产业,支持要研发解决非洲气候变迁下,仍能提高产量的作物技术。

  随后,Reddit出现一位昵称「rando5345666」网友认可盖茨说的是真的。因为他在农业灌溉产业工作,比尔盖茨的投资公司,刚好就是他公司灌溉设备的客户之一。盖茨的农地是透过投资公司租给当地一群小农耕种。他看过那些农地,上面种的就是随处可见的马铃薯、玉米而已,不是实验作物。

  无论如何,根据《土地报告》的分析评估,盖茨投资的这些农地,是美国境内相对肥沃的区域,未来还有翻涨空间,因此相当肯定盖茨投资团队背后的操盘手:麦可拉森(MichaelLarson)的慧眼。

  拉森帮操盘,年复合回报率超10%

  拉森早从1994年,就开始帮比尔盖茨做个人财富管理,根据美媒报导,他经手盖茨的资金约有440亿美元,在2001至2004年的三年内,拉森管理资金的每年复合报酬率超过10%,远胜SP500同期的-12%。投资绩效相当亮眼。

  相信许多人很羡慕比尔盖茨有优秀的专家代为操盘。但买农地真的好吗?拉森的投资哲学又为何?其实,他的投资哲学不难懂,就是多元分散。

  当90年代初,拉森接手盘点比尔盖茨的资产时,发现盖茨绝大多数的财富来自于微软的股票。所以拉森做的新规划,就是逐步出脱微软股票,新的投资类别则尽可能摆脱科技类别,分散到传产领域。

  也因此,盖茨的这笔资金躲过了2000年的网络大泡沫。那几年,就连微软股票都曾一度跌破三成。

  投资旅馆、铁路,就是不碰科技股

  拉森策略相当保守。他为比尔盖茨投资不少土地,除了农地,还有1,234英亩的休闲用地;以及2万5,750英亩的过渡性待都更用地。

  除此之外,还有剑桥的查尔斯饭店与四季酒店等旅馆。股票方面则是曾于2014年投资加拿大铁路、美国汽车零售通路商AutoNation,美国废弃品回收公司RepublicService等传产领域。另外也曾投资高收益公司债、原物料、与抗通膨债券TIPS等。

  千万别见猎心喜去下单,因为这些不是最新的投资布局。拉森表示无权代客户发言,他唯一能确定的是比尔盖茨会持续卖出微软股票。

  一个每天在媒体上大谈新科技的矽谷大佬,个人投资策略竟这么传统?但这就是比尔盖茨多年来守住财富的秘诀:别把鸡蛋放在同一个篮子。

  富人买农地,一般人买ETF就好

  至于在美国直接买农地来投资,是属于高收入富人较适合的做法。根据美国理财部落客TimLemke的建议,像是跟当地专业的农地仲介商AcreTrader交涉买地,最低投资门槛一万美元起跳。同时农地的投资转手较慢,可不像股票可当冲,通常建议放个至少五到十年,因此较适合年收入20万美元以上的人。

  一般老百姓没那么多钱可分散,又想投资农地的话,TimLemke建议不妨考虑投资相关的不动产信托基金(REITs)。

  例如,FarmlandPartners,GladstoneLandCorporations两家公司,均有设立专门投资美国农地的REITs。或专门投资农业的ETF如MOO等也可。当然还是记得要学盖茨做好风险控管与分散啰。


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